スラップ・ハッピーの1974年アルバムと1975年のヘンリー・カウ（HENRY COW）との共作アルバムの2枚分が収録された全24曲入りです。「スラップ・ハッピー」はタンゴ、クラシック、ロック、ニュー・ウェイヴ...などの要素を併せ持ち、変幻自在の優雅な歌姫ダグマーのヴォーカルが存在した奇跡のトリオ。イギリス人のアンソニー・ムーア、ドイツ人のダグマー・クラウゼ、アメリカ人のピーター・ブレグヴァドは、ヘンリー・カウ（フレッド・フリス、クリス・カトラー、ティム・ホジキンスン、ジョン・グリーヴス）との合体によりアヴァンギャルドを強め、ダグマーは正式に加入することに。「Europa」ではゴング（GONG）のピエール・ムーラン（モルレーン）がパーカッションで参加しています。

1974年-1975年作品　1993年発売　UK盤　VIRGIN CDOVD 441　【CD】

盤質：B　ジャケット：A+　

【収録曲】
1. Casablanca Moon
2. Me and Paravati
3. Half Way There
4. Michaelangelo
5. Dawn
6. Mr. Rainbow
7. Secret
8. Little Something
9. Drum
10. Haiku
11. Slow Moon's Rose

12. Some Questions About Hats
13. Owl
14. Worm Is at Work
15. Bad Alchemy
16. Europa
17. Desperate Straights
18. Riding Tigers
19. Apes in Capes
20. Strayed
21. Giants
22. Extract from the Messiah
23. In the Sickbay
24. Caucasian Lullaby